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Comment importer une liste de clients?

Un simple copier – coller vous permet désormais d’importer une liste de clients dans Koalaboox. Cela évite de devoir les retaper à la main et vous fait gagner un temps précieux.

Comment importer les données clients?

Koalaboox permet d’importer votre liste de clients au format Excel ou CSV par un simple copier/coller. Voici comment:

Rendez-vous à la page « Contacts », et sélectionnez « importer client »

Capture d’écran 2015-06-30 à 13.23.32

Copiez votre liste de clients à partir d’Excel (ou d’un fichier CSV) et collez-les dans la zone dédiée:

Capture d’écran 2015-06-30 à 13.36.39

Capture d’écran 2015-06-30 à 13.26.44

Ne vous souciez pas de la présentation de vos données à cette étape et cliquez sur « Etape suivante »

Indiquez à quoi correspondent les différentes colonnes de vos données en les associant aux champs disponibles des fiches clients Koalaboox

Capture d’écran 2015-06-30 à 13.34.11

Cliquez sur « Etape suivante ».

Capture d’écran 2015-06-30 à 13.35.34

Pour terminer, confirmez l’importation en cliquant sur « Importez les clients ».

Quelles données pouvez vous importer?

Pour les fiches clients, Koalaboox vous permet d’importer les informations suivantes:

  • Référence du client
  • Nom du client *
  • Première ligne d’adresse *
  • Seconde ligne d’adresse
  • Code postal *
  • Localité *
  • Code pays
  • Adresse email
  • Numéro de TVA
  • Personne de contact
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de téléphone (2)
  • Commentaires
  • Code devise
  • Langue
  • Référence comptable
  • Référence comptable (numérique)

Seuls le nom, la première ligne d’adresse, le code postal et la ville sont obligatoires. Il est donc déjà possible de créer des clients dès que vous en possédez le nom et l’adresse complète. Les autres champs sont facultatifs et pourront être complétés par la suite lors de l’utilisation de Koalaboox.