MENÚ

koalaboox logo
CREAR UNA CUENTA CONECTARSE

PREGUNTAS FRECUENTES

koalaairplane

DESCUBRIR KOALABOOX

APRENDER PASO A PASO

ASISTENCIA

¿Cómo importar una lista de clientes?

Con un sencillo copiar-pegar podrás importar una lista de clientes a Koalaboox. Así te evitarás tenerla que escribir a mano y te ahorrará tiempo.

Koalaboox

¿CÓMO IMPORTAR LOS DATOS DE CLIENTES?

Koalaboox te permite importar tu lista de clientes en formato Excel o CSV con un sencillo copiar/pegar.  A continuación te contamos cómo:

Dirígete a la página « Contactos » y selecciona « importar cliente ».

Koalaboox

054Koalaboox

Copia tu lista de clientes desde Excel (o de un archivo CSV) y cópialos en la zona dedicada:

Koalaboox

055Koalaboox

No te preocupes de la presentación de tus datos durante este paso y haz clic en « Paso siguiente ».

Clasifica las diferentes columnas de tus datos asociándolas a los campos disponibles de las fichas de clientes Koalaboox.

Koalaboox

056Koalaboox

Haz clic en « Siguiente paso ».

Para terminar, confirma la importación haciendo clic en « Importar clientes ».

Koalaboox

¿QUÉ DATOS SE PUEDEN IMPORTAR?

Para los archivos de clientes, Koalaboox te permite importar los siguientes datos:

 

Referencia de cliente
Nombre de cliente *
Primera línea de dirección *
Segunda línea de dirección
Código postal *
Ciudad *
Código país
Dirección de correo electrónico
Número de IVA
Persona de contacto
Número de teléfono
Número de teléfono (2)
Comentarios
Código de divisa
Idioma
Referencia contable
Referencia contable (electrónica)

Koalaboox

Solo el nombre, la primera línea de dirección, el código postal y la ciudad son obligatorios. Por lo tanto es posible crear clientes con el nombre y la dirección completa. Los demás campos son facultativos y pueden completarse durante la utilización de Koalaboox.