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¿Cómo se puede programar una factura recurrente?

Categorías: FAQ CAST VENTAS

¿Facturas un mismo importe a tus clientes con una frecuencia fija? Crea una factura recurrente solo una vez para todas… Solo te quedará esperar a recibir los pagos en tu cuenta.

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¿CÓMO PUEDO CREAR UNA FACTURA RECURRENTE?

Dirígete al apartado Ventas – Facturas recurrentes y haz clic en el botón « Programar una factura recurrente ».

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Crea una factura como lo harías normalmente. Ten en cuenta que el número de la factura no se definirá hasta el momento en que la factura recurrente se haya creado…

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A continuación define los criterios de envío de tu factura recurrente:

  1. Selecciona la fecha de comienzo de tu periodo de facturación…recurrente. Si es necesario puedes seleccionar una fecha de último envío.

2. Define la frecuencia del envío (un día, semana, mes o año)

3. Precisa cuándo deseas que se realice el envío

4. Y por último, define el tipo de envío:

  • Sin envío automático: la factura se generará como un borrador y no se enviar
  • Envío automático por correo electrónico (no olvides indicar una dirección de correo electrónico en tu ficha de cliente…)
  • Envío automático por KoalaPost (¡asegúrate de tener los sellos suficientes!)

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Solo queda hacer clic en el botón « ON » para activar tu programación!

Si necesitas diversas facturas recurrentes que se asemejan, no te olvides de la función «clonar» que te permite duplicar una factura existente.

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TE MOSTRAMOS UN EJEMPLO PARA COMPRENDER Y DEFINIR TU FACTURA RECURRENTE.

Queremos enviar una factura de « alquiler » todos los meses por el alquiler de una oficina. La programación de la facturación recurrente está prevista para el 1 de mayo de 2016. Indicamos la fecha de finalización como el 1 de mayo de 2017 ya que el contrato tiene una duración de un año.

Queremos que la factura se cree todos los meses.

La fecha de envío está prevista al finalizar el periodo ya que queremos enviar una factura a final de mes por el mes pasado.

Por último, seleccionamos el envío automático por correo electrónico ya que queremos disfrutar de la tranquilidad que Koalaboox nos puede ofrecer.

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TRUCO: La fecha de próximo envío es a título informativo para que puedas verificar que tu programación es la esperada

Solo queda hacer clic en el botón ON para activar el envío.

El súper truco para los cracks: utiliza las variables de tu factura recurrente para que tu factura se adapte al periodo de facturación…

Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos a 936.323.904 o en enviarnos un correo a support@koalaboox.com