MENÚ

koalaboox logo
CREAR UN COMPTE CONNECTAR-SE

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

koalaairplane

DESCOBRIR KOALABOOX

APRENDRE PAS A PAS

ASSISTÈNCIA

Com importar una llista de clients?

Amb un senzill copiar-enganxar podràs importar una llista de clients a Koalaboox. Així t’evitaràs haver-la d’escriure  a mà i estalviaràs temps.

Kolaboox

COM IMPORTAR LES DADES DE CLIENTS?

Koalaboox et permet importar la teva llista de clients en format Excel o CSV amb un senzill copiar/enganxar. A continuació t’expliquem com:

Dirigeix-te a la pàgina « Contactes » i selecciona « importar client ».

Koalaboox

054Koalaboox

Escriu la teva llista de clients des d’Excel (o d’un fitxer CSV) i copia’ls a la zona dedicada:

Koalaboox

055Koalaboox

No et preocupis de la presentació de les teves dades durant aquest pas i fes clic en « Pas següent ».

Classifica les diferents columnes de les teves dades associant-les als camps disponibles de les fitxes de clients  Koalaboox.

Koalaboox

056

Koalaboox

Per acabar, confirma la importació fent clic a « Importar clients ».

Koalaboox

QUÈ DADES ES PODEN IMPORTAR?

Per als arxius de clients, Koalaboox et permet importar les dades següents:

Referència de client
Nom de client *
Primera línia de l’adreça *
Segona línia de l’adreça
Codi postal *
Ciutat *
Codi país
Adreça de correu electrònic
Nombre d’IVA
Persona de contacte
Número de telèfon
Número de telèfon (2)
Comentaris
Codi de divises
Idioma
Referència comptable
Referència comptable (electrònica)

Koalaboox

Només el nom, la primera línia de l’adreça, el codi postal i la ciutat són obligatoris. Per tant és possible  crear clients amb el nom i l’adreça completa. Els altres camps són facultatius i poden completar-se  durant la utilització de Koalaboox.