MENÚ

koalaboox logo
CREAR UN COMPTE CONNECTAR-SE

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

koalaairplane

DESCOBRIR KOALABOOX

APRENDRE PAS A PAS

ASSISTÈNCIA

Com es pot programar una factura recurrent?

Categories: FAQ CA VENDES

¿Factures un mateix import als teus clients amb una freqüència fixa? Crea una factura recurrent només una vegada per totes… Només et quedarà esperar a rebre els pagaments al teu compte.

Koalaboox

COM PUC CREAR UNA FACTURA RECURRENT?

Dirigeix-te a l’apartat Vendes – Factures recurrents i fer clic al botó « Programar una factura recurrent ».

Koalaboox

093Koalaboox

Crea una factura com ho faries normalment. Tingues en compte que el nombre de la factura no es definirà fins al moment en que la factura recurrent s’hagi creat…

Koalaboox

94Koalaboox

A continuació defineix els criteris d’enviament de la teva factura recurrent:

1. Selecciona la data de començament del teu període de facturació … recurrent. Si cal pots seleccionar una data d’últim enviament.

2. Defineix la freqüència de l’enviament (un dia, setmana, mes o any)

3. Precisa quan vols que es realitzi l’enviament

4. I finalment, defineix el tipus d’enviament:

  • Sense enviament automàtic: la factura es generarà com un esborrany i no s’enviarà
  • Enviament automàtic per correu electrònic (no oblidis indicar una adreça de correu electrònic a la teva fitxa de client…)
  • Enviament automàtic per KoalaPost (assegura’t tenir els segells suficients!)

Koalaboox

095Koalaboox

Només queda fer clic al botó « ON » per activar el teu programació!

Si necessites diverses factures recurrents que s’assemblin, no t’oblidis de la funció «clonar» que et permet duplicar una factura existent.

Koalaboox

ET MOSTREM UN EXEMPLE PER A COMPRENDRE I DEFINIR LA TEVA FACTURA RECURRENT

Volem enviar una factura de « lloguer » tots els mesos pel lloguer d’una oficina. La programació de la facturació recurrent està prevista per l’1 de maig de 2016. Indiquem la data de finalització com l’1 de maig de 2017 ja que el contracte té una durada d’un any.

Volem que la factura es creu tots els mesos.

La data d’enviament està prevista en finalitzar el període ja que volem enviar una factura a final de mes per el mes passat.

Finalment, seleccionem l’enviament automàtic per correu electrònic ja que volem gaudir de la tranquil·litat que Koalaboox ens pot oferir.

096Koalaboox

TRUC: La data del proper enviament és per a finalitats informatives perquè puguis verificar que la teva programació és l’esperada

Només queda fer clic al botó ON per activar l’enviament.

Koalaboox

El súper truc per als cracks: utilitza les variables de la teva factura recurrent perquè la teva factura s’adapti al període de facturació …

Si tens alguna pregunta, no dubtis a contactar-nos a 936.323.904 o en enviar-nos un correu a support@koalaboox.com