MENÚ

koalaboox logo
CREAR UN COMPTE CONNECTAR-SE

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

koalaairplane

DESCOBRIR KOALABOOX

APRENDRE PAS A PAS

ASSISTÈNCIA

Hoe maak je een bestelbon?

Categories: NON CLASSÉ

Hoe maak je een bestelbon?

Bij je “Verkopen” vind je bovenaan de rubriek “andere documenten”. Bij het openklikken vind je de offerte terug, alsook de bestelbon en de leveringsbon.

Bestelbon_Koalaboox

Klik op “Bestelbon” om deze te openen.

Klik daarna op “Aanmaken van een bestelbon”.

Bestelbon_Koalaboox

Het aanmaken van een bestelbon is heel eenvoudig en heeft een bepaalde volgorde – het systeem helpt je om deze stappen te volgen via de gekleurde kaders, zodat je zeker niks kan vergeten.

Stap 1: Kies je klant

Dit kan een bestaande klant zijn (geef minstens 3 karakters in en het systeem stelt de mogelijkheden voor) of een nieuwe klant.

Bestelbon_Koalaboox

Stap 2: Eenmaal de klant gekozen, voeg je de producten en diensten toe

Bestelbon_Koalaboox

Stap 3: De betalingswijze invoeren

Deze kan je naargelang je eigen wensen invoeren, dat kan gaan over een opmerking die gelinkt is aan de bestelling, een gevraagd voorschot of andere opmerkingen. Wanneer hier niets ingevuld is, kan het systeem de bestelbon niet verder afwerken en kan hij niet verzonden worden.

Bestelbon_Koalaboox

Na deze 3 stappen is je bestelbon klaar om verstuurd te worden!

De knop “Verzenden” is groen geworden en er komt een melding boven je bestelbon te staan.

Bestelbon_Koalaboox

Je kan de bestelbon verzenden via mail, hem zelf uitprinten (het systeem geeft hem dan het statuut “verzonden”) of via KoalaPost.

Wanneer je de bestelbon verzendt, geeft Koalaboox zelf een nummer aan het document. Het eerste zal nummer 1 zijn maar je kan dit zelf aanpassen, waarna het systeem automatisch jouw nummering zal verderzetten.

Wanneer de bestelbon verzonden is, verandert het statuut van “draft” naar “verzonden” (deze melding staat uiteraard niet op het exemplaar van uw klant ?).

Indien je wenst, kan je de datum aanpassen (klikken op de datum) en kan je commentaar toevoegen bij de aangepaste velden.

Bestelbon_Koalaboox

Mijn klant aanvaardt/weigert mijn bestelbon: hoe komt deze vermelding op de bestelbon?

In het tabblad Bestelbon vind je alle bestelbonnen terug die gemaakt zijn, met hun statuut.

Draft: de bestelbon is aangemaakt, maar nog niet verzonden naar je klant.

Verzonden: de bestelbon is verzonden naar je klant.

→ Je klant aanvaardt of weigert

Klik op de bestelbon in kwestie zodat deze opengaat.

Daar kan je, door simpelweg op de gewenste optie te klikken, de keuze van je klant ingeven.

Bestelbon_Koalaboox

Zo heb je op elk moment een overzicht van de status van je bestelbonnen.

Bestelbon_Koalaboox

Hoe van mijn bestelbon een factuur maken?

Hoe van mijn bestelbon een leveringsbon maken?

In het overzicht van de bestelbonnen kan je klikken op de bon van welke je een factuur of een leveringsbon wil maken.

De bestelbon opent zich dan en wanneer je rechts op de knop “Kopiëren” klikt, kan je kiezen tussen “kopiëren naar een factuur” of “Kopiëren naar een leveringsbon”.

Bestelbon_Koalaboox

Met 1 klik open je een factuur/leveringsbon in draft zodat je niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen aan een nieuw document. Uiteraard kan je dit nog aanpassen alvorens te verzenden.

Bovendien vind je in elk document een historiek van alles. Zo weet je op elk moment wanneer het document aangemaakt is en via welke weg.